2023 wird Chinas Photovoltaikindustrie eine Ausscheidungsrunde durchführen

Rückblickend auf die Gesamtentwicklung des Photovoltaikmarktes im Jahr 2022 wird es weitere Drehungen und Wendungen und Tests geben. Dahinter stehen der harte Preiswettbewerb der Industriekette, der kontinuierliche Strom grenzüberschreitender Photovoltaikunternehmen, die unaufhaltsame vertikale Integration führender Unternehmen und die beschleunigte Iteration der N-Typ-Photovoltaikzellentechnologie. Im Jahr 2022 wird die Photovoltaikbranche rasant wachsen und Unternehmen innerhalb und außerhalb der Branche voller Vertrauen in die Entwicklung der Photovoltaik machen. Zhong Baoshen, Vorsitzender von LONGi Green Energy, sprach über die neuen Veränderungen in der Photovoltaikbranche in diesem Jahr: „Unternehmen der Branche haben ihre Produktion in großem Umfang ausgeweitet. Ich glaube, dass die Chancen, die das Wachstum heute bietet, auch morgen zu Chancen werden, wenn sich das Wachstumstempo verlangsamt.“ Risiken in der Zukunft.“ Die Führer vieler führender Photovoltaikunternehmen, darunter Zhong Baoshen, glauben, dass die Photovoltaikindustrie im Jahr 2023 weiter wachsen wird. Aus Datensicht wird Chinas Photovoltaikindustrie im Jahr 2022 Geschichte schreiben: Die neu installierte Leistung wird einen neuen Höchststand durchbrechen , und der Leistungswert der gesamten Branche wird deutlich steigen. Nach Jahren des beschleunigten Laufens hat eine neue Runde des KO-Wettbewerbs in der Photovoltaikindustrie begonnen. Von 80 GW auf 100 GW: Die Nachfrageobergrenze ist noch nicht erreicht. Wie hoch ist die Größenordnung? neu installierte Photovoltaikleistung in China im Jahr 2022? Obwohl die offiziellen Daten noch nicht veröffentlicht wurden, sicher ist, dass dies eine Rekordzahl sein wird. Nach den Daten der National Energy Administration beträgt Chinas neu installierte Photovoltaikleistung von Januar bis November 2022 65,71 GW, was das gesamte Jahr 2021 übertroffen hat. Kombiniert mit den Informationen auf der National Energy Work Conference im Jahr 2023: die neu installierte Die Kapazität von Windkraft und Photovoltaik im Jahr 2022 wird voraussichtlich 120 GW übersteigen, was bedeutet, dass die neu installierte Kapazität von Photovoltaik im gesamten Jahr 80 GW übersteigen wird.

Als typische zyklische Branche hat die heimische Photovoltaikindustrie nach der Talsohle im Jahr 2018 seit 2019 ein beschleunigtes Tempo angenommen. Gleichzeitig unterliegt auch die inkrementelle Struktur subtilen Veränderungen. Im Jahr 2019 liegt das Verhältnis der neu installierten Leistung von zentraler Photovoltaik zu dezentraler Photovoltaik bei knapp 6:4. Aber bis zum Ende der ersten drei Quartale 2022 hat sich diese Verhältnisstruktur auf 3:7 geändert. Es wird auch vorhergesagt, dass im gesamten Jahr 2022 die neu installierte Kapazität der verteilten Photovoltaik und der zentralisierten Photovoltaik in meinem Land 51 GW bzw. 40 GW erreichen wird. In zwei aufeinanderfolgenden Jahren hat sich der Vertrieb zur Hauptantriebskraft für das Wachstum der Photovoltaik-Nachfrage entwickelt. Der sichtbare Anstieg der installierten Kapazität bedeutet, dass mein Land in den letzten Jahren s Photovoltaikindustrie hat keine Sorgen um die Nachfrage. Die Volumensteigerung hat auch zu einer Verbesserung der vor- und nachgelagerten Gewinne in der Industriekette geführt. Allein in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 erzielten A-Aktien-Photovoltaikunternehmen ein Gesamtbetriebsergebnis von 961,706 Milliarden Yuan, und der den Aktionären börsennotierter Unternehmen zurechenbare Nettogewinn betrug 125,033 Milliarden Yuan. Infolgedessen wird der Produktionswert der gesamten Industriekette im Jahr 2023 eine Billion Yuan überschreiten oder es wird nur ein Schritt in die Tür sein. Doch wird der installierte Nachfragemotor in der Photovoltaikbranche schwach sein? Am Ende des Jahres und am Anfang des Jahres, wenn die gesamte Branche resümiert und nach vorne blickt, herrscht in der Branche allgemeiner Konsens darüber, dass die Zuwachsrate von Photovoltaik-Neuinstallationen im Inland zurückgehen wird, aber die Zahl wird immer noch einen neuen Rekord aufstellen. Im Jahr 2022 wird die Wachstumsrate der neu installierten Photovoltaikkapazität in China voraussichtlich 50 % übersteigen und damit den Höhepunkt der letzten Jahre erreichen. Daher wird die Wachstumsrate der neu installierten Kapazität im Jahr 2023 unter der hohen Basis höchstwahrscheinlich unter diesem Wert liegen. „Wir gehen davon aus, dass die weltweit neu installierte Photovoltaik-Kapazität im Jahr 2023 voraussichtlich 330 GW erreichen wird, was einem Anstieg von 39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und dass die Gesamtwachstumsrate der Branche in den nächsten drei Jahren voraussichtlich anhalten wird 25 % überschreiten." Wang Zheyu, ein Analyst in der Stromausrüstungs- und neuen Energiebranche von Essence Securities, glaubt, dass, obwohl die Photovoltaikindustrie in die Phase des Preisaufschlags nach Volumen eingetreten ist, die Marktgröße immer noch im Expansionsbereich liegt. Die Wachstumsrate der neu installierten Photovoltaikkapazität in China wird voraussichtlich 50 % übersteigen und damit den Höhepunkt der letzten Jahre erreichen. Daher wird die Wachstumsrate der neu installierten Kapazität im Jahr 2023 unter der hohen Basis höchstwahrscheinlich unter diesem Wert liegen. „Wir gehen davon aus, dass die weltweit neu installierte Photovoltaik-Kapazität im Jahr 2023 voraussichtlich 330 GW erreichen wird, was einem Anstieg von 39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und dass die Gesamtwachstumsrate der Branche in den nächsten drei Jahren voraussichtlich anhalten wird 25 % überschreiten." Wang Zheyu, ein Analyst in der Stromausrüstungs- und neuen Energiebranche von Essence Securities, glaubt, dass, obwohl die Photovoltaikindustrie in die Phase des Preisaufschlags nach Volumen eingetreten ist, die Marktgröße immer noch im Expansionsbereich liegt. Die Wachstumsrate der neu installierten Photovoltaikkapazität in China wird voraussichtlich 50 % übersteigen und damit den Höhepunkt der letzten Jahre erreichen. Daher wird die Wachstumsrate der neu installierten Kapazität im Jahr 2023 unter der hohen Basis höchstwahrscheinlich unter diesem Wert liegen. „Wir gehen davon aus, dass die weltweit neu installierte Photovoltaik-Kapazität im Jahr 2023 voraussichtlich 330 GW erreichen wird, was einem Anstieg von 39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und dass die Gesamtwachstumsrate der Branche in den nächsten drei Jahren voraussichtlich anhalten wird 25 % überschreiten." Wang Zheyu, ein Analyst in der Stromausrüstungs- und neuen Energiebranche von Essence Securities, glaubt, dass, obwohl die Photovoltaikindustrie in die Phase des Preisaufschlags nach Volumen eingetreten ist, die Marktgröße immer noch im Expansionsbereich liegt. in den letzten Jahren den Höhepunkt erreicht. Daher wird die Wachstumsrate der neu installierten Kapazität im Jahr 2023 unter der hohen Basis höchstwahrscheinlich unter diesem Wert liegen. „Wir gehen davon aus, dass die weltweit neu installierte Photovoltaik-Kapazität im Jahr 2023 voraussichtlich 330 GW erreichen wird, was einem Anstieg von 39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und dass die Gesamtwachstumsrate der Branche in den nächsten drei Jahren voraussichtlich anhalten wird 25 % überschreiten." Wang Zheyu, ein Analyst in der Stromausrüstungs- und neuen Energiebranche von Essence Securities, glaubt, dass, obwohl die Photovoltaikindustrie in die Phase des Preisaufschlags nach Volumen eingetreten ist, die Marktgröße immer noch im Expansionsbereich liegt. in den letzten Jahren den Höhepunkt erreicht. Daher wird die Wachstumsrate der neu installierten Kapazität im Jahr 2023 unter der hohen Basis höchstwahrscheinlich unter diesem Wert liegen. „Wir gehen davon aus, dass die weltweit neu installierte Photovoltaik-Kapazität im Jahr 2023 voraussichtlich 330 GW erreichen wird, was einem Anstieg von 39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und dass die Gesamtwachstumsrate der Branche in den nächsten drei Jahren voraussichtlich anhalten wird 25 % überschreiten." Wang Zheyu, ein Analyst in der Stromausrüstungs- und neuen Energiebranche von Essence Securities, glaubt, dass, obwohl die Photovoltaikindustrie in die Phase des Preisaufschlags nach Volumen eingetreten ist, die Marktgröße immer noch im Expansionsbereich liegt.

Unabhängig davon, ob es sich um Branchenprognosen oder politische Zielvorgaben handelt, scheint es für Chinas Photovoltaikindustrie nicht unmöglich zu sein, ihre installierte Kapazität im Jahr 2023 auf mehr als 100 GW zu steigern. Auf der China Energy Work Conference im Jahr 2023 erregten eine Reihe von Daten Aufmerksamkeit: Es wird geschätzt, dass die installierte Kapazität der Windkraft im Jahr 2023 etwa 430 Millionen Kilowatt erreichen wird, und die installierte Kapazität der Solarenergie wird etwa 490 Millionen Kilowatt erreichen, und die kumulierte installierte Leistung der beiden wird 920 Millionen Kilowatt erreichen. Kombiniert mit den Daten zur neu installierten Kapazität im Jahr 2022 wird die kumulierte installierte Kapazität von Wind und Sonne im Land im Jahr 2023 160 Millionen Kilowatt (160 GW) erreichen. Schätzungen zufolge wird die neu installierte Kapazität von Windkraft in China im Jahr 2022 steigen etwa 40 GW, und die neu installierte Kapazität von Photovoltaik kann 80 GW überschreiten. Nimmt man diese strukturelle Kennzahl als Referenz, ist es daher sehr wahrscheinlich, dass die neu installierte Leistung der Photovoltaik im Jahr 2023 die Marke von 100 GW überschreiten wird. Aus dieser Sicht ist die Nachfragegrenze der Photovoltaikindustrie noch nicht erreicht, und Das „Sternenmeer“ der Branche ist noch voller Fantasie.

Siliziummaterialien stiegen von 33 % auf 42 %: Gewinnumverteilung durch Preissenkungen. Das magischste Drama im letzten Monat des Jahres 2022 ist der starke Rückgang der Preisentwicklung von Polysiliziummaterialien. Am 4. Januar, als die Silicon Industry Branch der China Nonferrous Metals Industry Association (im Folgenden als Silicon Industry Branch bezeichnet) die Notierungen für Polysilicium nach drei Monaten wieder aufnahm, wurde das Thema des starken Rückgangs der Preise für Siliciummaterialien erneut zu einem heißen Thema. Im Jahr 2022 wird der Preis der Industriekette hoch bleiben, was für den Downstream immer eine Herzkrankheit war. Am Beispiel von Siliziummaterialien lag die Preisspanne für monokristalline dichte Materialien zu Beginn des Jahres bei 218.000 bis 238.000 Yuan/Tonne, und der durchschnittliche Transaktionspreis lag bei 229.100 Yuan/Tonne. Bis Ende August, die Preise dieser Gruppe waren auf 303.000 bis 308.000 Yuan/Tonne gestiegen, und der durchschnittliche Transaktionspreis lag bei 305.100 Yuan/Tonne, was einer Steigerung von 33 % entspricht. Der verrückte Preis von Siliziummaterialien brachte die Gewinnverteilung der vor- und nachgelagerten Industriekette schnell aus dem Gleichgewicht. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2022, als A-Aktien-Photovoltaikunternehmen einen kumulierten Nettogewinn von über 120 Milliarden Yuan erzielt haben, haben nur die drei führenden Siliziummaterialunternehmen Tongwei, Daqo Energy und TBEA insgesamt 47,871 Milliarden Yuan „geteilt“. macht 38 % aus. "Siliziummaterialien machen etwa 42 % der Kosten von Modulen aus, teilen sich aber etwa 70 % der Gewinne der gesamten Branche." Laut der Analyse von Donghai Securities, wenn der Preis für Siliziummaterialien sinkt, die Gesamtgewinnverteilung der Industriekette wird zu einem vernünftigeren Bereich zurückkehren. Überraschenderweise erfolgt die Abwärtsanpassung der Upstream-Preise für Siliziummaterialien sehr schnell. Laut den neuesten Daten der Silicon Industry Branch fiel der Preis für monokristalline dichte Materialien in dieser Woche von einem Höchststand von 306.000 Yuan/Tonne auf aktuell 176.200 Yuan/Tonne, ein Rückgang von 42,4 %; der durchschnittliche Transaktionspreis von monokristallinen M6-Siliziumwafern (166 mm/155 μm) Der durchschnittliche Transaktionspreis von monokristallinen M10-Siliziumwafern (182 mm/150 μm) fiel auf 3,74 Yuan/Stück, ein Rückgang von 17,4 % gegenüber der Vorwoche; Für monokristalline G12-Siliziumwafer (210 mm / 150 μm) fiel der durchschnittliche Transaktionspreis auf 4,9 Yuan/Stück, was einem Rückgang von 25,3 % gegenüber der Vorwoche entspricht. " Die Preisentwicklung von Siliziummaterialien spiegelt immer noch wider, dass der Einzelhandel den Anstieg anführt, und die Preise für langfristige Bestellungen folgen; Der Einzelhandel führt den Rückgang an, und die langfristigen Preise folgen.“ Lu Jinbiao, stellvertretender Direktor des Expertenausschusses der Siliziumindustrie-Zweigstelle der China Nonferrous Metals Industry Association, sagte gegenüber Reportern: „Das diesjährige Silizium sollte die Lieferung von Materialien sein etwa 1,5 Millionen Tonnen, die 600-GW-Module produzieren können. Es gibt ein Gleichgewicht, aber nicht viel. Der Preis für Siliziummaterialien ist im Allgemeinen gesunken, aber der Rückgang in der ersten Jahreshälfte ist nicht groß.“ Tatsächlich ist der Preisverfall von Siliziummaterialien im Jahr 2023 bereits zum sichersten Ereignis in der Industriekette geworden. Wang Zheyu, ein Analyst in der Energieausrüstungs- und neuen Energiebranche von Essence Securities, glaubt auch, dass der Abwärtstrend der Siliziummaterialien vom Höhepunkt des Zyklus nicht über Nacht erreicht werden kann. "Nachdem der Preis für Siliziummaterialien weiter sinkt, werden große Gewinnmargen freigesetzt." Ein Photovoltaik-Geschäftsmann sagte dem Reporter des 21st Century Business Herald, dass die Gewinne, die durch Siliziummaterialien freigesetzt werden, durch nachgelagerte Verbindungen umverteilt werden. Für vertikal integrierte Modulhersteller Bei Siliziummaterialien werden Siliziummaterialien nicht mehr zum Flaschenhals, der die Nachfrage begrenzt, und die Wettbewerbslandschaft wird wieder optimiert. Ein Photovoltaik-Geschäftsmann sagte dem Reporter des 21st Century Business Herald, dass die Gewinne, die durch Siliziummaterialien freigesetzt werden, durch nachgelagerte Verbindungen umverteilt werden. Für vertikal integrierte Modulhersteller Bei Siliziummaterialien werden Siliziummaterialien nicht mehr zum Flaschenhals, der die Nachfrage begrenzt, und die Wettbewerbslandschaft wird wieder optimiert. Ein Photovoltaik-Geschäftsmann sagte dem Reporter des 21st Century Business Herald, dass die Gewinne, die durch Siliziummaterialien freigesetzt werden, durch nachgelagerte Verbindungen umverteilt werden. Für vertikal integrierte Modulhersteller Bei Siliziummaterialien werden Siliziummaterialien nicht mehr zum Flaschenhals, der die Nachfrage begrenzt, und die Wettbewerbslandschaft wird wieder optimiert.

Von 7 % auf 35 %: N-Typ-Batterien beginnen mit der Massenproduktion. Unter dem Hauptthema, dass der N-Typ die P-Typ-Technologie in den letzten zwei Jahren schrittweise ersetzte, war der Massenproduktionsprozess der neuen Batterietechnologie schon immer der Schwerpunkt der Photovoltaikindustrie. Im November 2021 übernahm der Modulführer JinkoSolar die Führung bei der Einführung der Module der Tiger Neo-Serie mit TOPCon-Zellentechnologie vom N-Typ. Seitdem hat JinkoSolar als Fan der TOPCon-Technologie seine Produktionskapazität aggressiv erweitert. Von Januar bis Juli 2022 hat das Unternehmen von Hefei, Anhui, Haining, Zhejiang nach Jianshan, Zhejiang, eine neue Produktionskapazität von 35 GW N-Typ-TOPCon-Batterien fertiggestellt. In einer Diskussion über die TOPCon-Technologie sagte Qian Jing, Vizepräsident von JinkoSolar, unverblümt: „Bei gleicher Leistung Objektiv gesehen ist TOPCon im Massenproduktionsprozess schneller als HJT. Daher wird die Gesamtkapazitätsplanung von TOPCon im Jahr 2022 stark ansteigen. Laut unvollständigen Statistiken von Reportern des Business Herald des 21. Jahrhunderts haben bis Dezember 2022 28 A-Aktienunternehmen TOPCon-Batterien vom N-Typ mit einer geplanten Produktionskapazität von 360 GW klar ausgelegt. Unter ihnen sollte die Größe der grenzüberschreitenden Unternehmen nicht unterschätzt werden: Junda, Mubang Hi-Tech, Huangshi Group, Zhongke Cloud Network usw. haben eine Gesamtproduktionskapazität von 61 GW N-Typ-TOPCon-Batterien geplant. "TOPCon ist ein Batterietechnologiepfad mit einer schnelleren Industrialisierungsgeschwindigkeit in der gegenwärtigen Phase, und es wird erwartet, dass das Verhältnis von Investitionsleistung zu Preis mit der aktuellen PERC-Technologie kurzfristig gleich bleibt." Ein neuer Analyst der Energiebranche sagte dem Reporter 21st Century Business Herald. Obwohl die N-Typ-Batterietechnologie im vergangenen Jahr einen beträchtlichen Expansionsplan angekündigt hat und neue Technologien, die von TOPCon vertreten werden, den Weg zur Massenproduktion eingeschlagen haben, kann das Jahr 2023 als Massenproduktion von N-Typ-Batterien bezeichnet werden. Neujahr.

Die China Photovoltaic Industry Association prognostiziert, dass die inländische N-Typ-TOPCon-Produktionskapazität bis Ende 2022 55 GW überschreiten wird. Gemäß dem 8-monatigen Bauzyklus wird voraussichtlich mehr als die Hälfte der von den oben genannten 28 A-Aktienunternehmen angekündigten Produktionskapazität von 360 GW N-Typ-TOPCon-Batterien im Jahr 2023 implementiert. Neutrale Prognosen, wie EnergyTrend, a new Energienetzwerk von Jibang New Energy Network prognostizieren, dass bei der Produktionskapazität von N-Typ-Zellen im Jahr 2023 die Produktionskapazität von N-Typ-TOPCon 100 GW erreichen kann, was 56 % der gesamten Produktionskapazität von N-Typ ausmacht. Optimisten wie Shanghai Nonferrous Metals Network (SMM) prognostizieren, dass die TOPCon-Batterieproduktionskapazität bis Ende 2023 305,9 GW erreichen wird, wovon die jährliche neue Produktionskapazität 228,5 GW erreichen wird. Zur selben Zeit, Ein wichtiger Anhaltspunkt dafür, dass der N-Typ den P-Typ schrittweise ersetzen wird, ist die Marktdurchdringungsrate. Soochow Securities prognostiziert, dass die jährliche effektive Produktionskapazität von TOPCon bis Ende 2022 etwa 30 GW betragen wird, mit einer Penetrationsrate von etwa 7 % bis 10 %. CITIC Securities prognostiziert ferner, dass Technologien wie TOPCon-, HJT- und xBC-Batterien im Jahr 2023 allmählich an Volumen zunehmen werden und die Penetrationsrate von N-Typ-Batterien voraussichtlich auf 35 % steigen wird, was eine Situation darstellt, in der mehrere technische Routen nebeneinander existieren.