Chinas Siliziumgiganten schließen langfristige Aufträge ab, und die neuen Unternehmen könnten nur knapp davonkommen

In letzter Zeit ist in der chinesischen Solarindustrie ein interessantes Phänomen aufgetreten: In der Siliziumindustrie hat eine verrückte Produktionsausweitung stattgefunden, und die Industrie glaubt allgemein, dass die zukünftige Produktionskapazität im Hintergrund einiger Unsicherheiten bleiben wird, und das Siliziummaterial ist langfristig. Die Frist liegt in der Regel zwischen 5-8 Jahren. Für den Käufer ist der Hauptgrund für den Vertrag die Gewährleistung der Sicherheit der Lieferkette.

Auf dem kürzlich abgehaltenen Entwicklungsforum der polykristallinen Siliziumindustrie im Jahr 2022 prognostizierte Lin Ruhai, Executive Vice President der Silicon Industry Branch, jedoch, dass das in- und ausländische Siliziumangebot bis Ende 2025 die installierte Nachfrage von etwa 1500 GW Photovoltaik decken könnte . Laut den Prognosen von CPIA werden in einem optimistischen Szenario bis 2025 weltweit „nur“ 330 GW an neuen PV-Installationen hinzukommen. Offensichtlich ist es aus Käufersicht schwierig, die Häufigkeit von Langzeitaufträgen zu erklären.

Wenn Sie jedoch auf die Perspektive des Verkäufers stehen, können Sie möglicherweise die Antwort auf die Frage finden: Langfristige Verträge können dem Verkäufer helfen, Kunden effektiv zu binden und dadurch einen Kundenressourcenvorteil zu schaffen. Insbesondere wenn der Markt in das Stadium der Überkapazität eintritt, kann das Unternehmen, selbst wenn sich der Marktwettbewerb verschärft und der "Preiskampf" beginnt, das Sendungsvolumen und die Betriebsrate noch garantieren . Es ist zu sehen, dass während viele „neue Spieler“ in vollem Gange und voller Hoffnung sind, die raffinierten Giganten leise „Stufen“ vor dem Tor gebaut haben.  

Die großen Drei nehmen 91 % der langfristigen Aufträge entgegen  

Laut den unvollständigen Statistiken von HFCN gab es seit 2021 24 langfristige Bestellungen von Siliziummaterialien mit einem Gesamtumfang von 3,5656 Millionen Tonnen und einem Wert von 962,715 Milliarden Yuan (nach Steuern beträgt der Preis für Siliziummaterialien 305.100 Yuan/ Tonne, das Gleiche unten), und die Vertragslaufzeit beträgt in der Regel etwa fünf Jahre. Unter ihnen nahmen die großen Drei der Siliziummaterialien Tongwei , GCL Technology und Xinte Energy insgesamt 90,7 % der langen Bestellung auf.  

Neben den großen drei Siliziummaterialien, DAQO ENERGY und Asia Silicon INDUSTRY, erreichten die beiden alten Siliziummaterialhersteller jeweils eine Größenordnung von 160.900 Tonnen und 100.200 Tonnen mit einem Auftragswert von 43,43 Milliarden Yuan und 27,057 Milliarden Yuan. Und erst gestern gab die Southern Glass Group bekannt, dass sie und Trina Solar einen 4-Jahres-Vertrag über 70.000 Tonnen im Wert von 21,21 Milliarden Yuan abgeschlossen haben. 

Neue Spieler sehen sich einem harten Wettbewerb gegenüber

Zu den Kunden der Big Three gehören fast alle führenden Unternehmen der Siliziumwafer- und Modulbranche, die den weitaus größten Marktanteil in der Photovoltaikindustrie haben. CPIA-Daten zeigen, dass im Jahr 2021 der CR5 des Siliziumwafersegments und des Komponentensegments 84,0 % bzw. 63,4 % betrug.

Obwohl sich diese führenden Unternehmen nicht auf einen einzigen Lieferanten verlassen, kaufen die meisten von ihnen nur etwa 5 % bis 10 % des größten Lieferanten, aber wenn die drei großen Photovoltaikunternehmen insgesamt sind, sperren sie mindestens etwa 30 % bis 50 % des Siliziums Nachfrage dieser hochwertigen Kunden in den nächsten fünf Jahren s. Davon ausgenommen sind kleine und mittlere Aufträge, die zwischen Tochtergesellschaften unterzeichnet wurden und die Anforderungen des Schreibens nicht erfüllen. Gleichzeitig wird es in der kommenden Zeit eine langfristige Bestellung von neuem Siliziummaterial geben .    

Durch die Unterzeichnung langfristiger Aufträge für Siliziummaterialien und die Bindung hochwertiger Kunden können die drei Giganten von Siliziummaterialien den Einfluss einer verrückten Markterweiterung und eines verschärften Wettbewerbs auf ihre eigenen Lieferungen effektiv vermeiden und ihre neuen Kapazitäten effektiv verdauen ihren Marktanteil im High-Speed-Wachstumsmarkt halten oder sogar ausbauen. 

HFCN sagte, dass laut der Produktionskapazitätsstatistik von Polysilizium in der Produktion und neuen Unternehmen bis Ende 2025 Chinas Produktionskapazität für Siliziummaterial 5 Millionen Tonnen überschreiten wird, und wenn Lieferungen aus Übersee einbezogen werden, insgesamt etwa 1.500 GW installierter Photovoltaikbedarf gedeckt werden können. In einem optimistischen Szenario prognostiziert CPIA jedoch 330 GW an Neuinstallationen bis 2025

Es ist zu erwarten, dass die Siliziumverbindung in den nächsten 3-5 Jahren wieder zu einem harten Marktwettbewerb führen und sogar eine Flut einbrechen wird. Allerdings, für die lange Bestellung bis 2026 oder sogar 2030 Silizium drei Giganten unterzeichnet hat, gibt es keinen Grund, sich zu viele Sorgen zu machen, kann vollständig "Volumen steigen", um die Auswirkungen von "Preisverfall" auf die Geschäftsentwicklung von Unternehmen abzusichern. Viele "neue Spieler" müssen sich jedoch mit begrenzten Kundenressourcen, Betriebsgeschwindigkeit und anderen Problemen auseinandersetzen. Sobald es zu einem ernsthaften „Preiskampf“ kommt, führt dies unweigerlich zu einer Finanzkrise, und der Bankrott einiger Unternehmen ist unvermeidlich.

Nach Berechnungen von HFCN wird die Auslegungskapazität der Siliziumwaferverbindung bis Ende 2022 731 GW erreichen und damit das Versorgungsniveau von 1,15 Millionen Tonnen (etwa 403 GW) der Siliziummaterialverbindung bei weitem übertreffen. Die relative Größe des Marktes für Siliziumchips von Drittanbietern ist jedoch aufgrund des zunehmenden Marktanteils von CR5-Komponenten, bei denen es sich um integrierte Geschäftsmodelle handelt, geschrumpft. Wenn der Siliziumversorgungsengpass allmählich aufgehoben wird, wird auch die Siliziumwaferverbindung einem harten Wettbewerb ausgesetzt sein, schwache Siliziumwaferhersteller werden auch die Bühne der Geschichte verlassen, was zu einem Rückgang der Siliziumnachfrage führen wird.

Daher sind für die „neuen Player“ im Siliziumsektor, obwohl sie kurzfristig die Dividenden der Branche voll ausschöpfen können, mittel- und langfristig gesehen, hochwertige Kundenressourcen und Produktionskostenvorteile der Schlüssel zum Erfolg langfristiges Überleben der Unternehmen, sonst können sie dem Schicksal der "Eintagsfliege" nicht entkommen.